【户外用品代理商】2015年度中国户外用品市场报告 调整期艰难度过

 2018-11-08 13:10:21  |  编辑:好天气户外用品有限公司  |  阅读:527  |   户外用品  户外运动
[导读]:本文(《2015年度中国户外用品市场报告 调整期艰难度过》)由来自喀什的读者投稿,并经由本站(好天气户外用品有限公司)结合主题:户外用品代理商,收集整理了众多资料而成。主要记述了户外用品,户外运动等方面的信息。相信从本文您一定可以获得自己所需要的!

  COA中国户外产业报告发布会于7月1日上午在亚洲户外展现场南京国际博览中心5A登录厅顺利召开,报告的主要内容如下:

  一、 市场

  1、2015年国内户外用品市场综述

  对于户外行业的多数从业者和企业而言,2015 年是比较艰难的一年。

  户外用品行业作为新兴朝阳产业,自上世纪九十年代中期起步,历经二十余年高速发展。据 COA 统计,2001 年--2010 年国内户外用品行业 10 年复合增长率超过 60%; 2011 年市场零售规模首次突破 100 亿元,2013 年超过 150 亿元,2015 年市场规模达到 180 亿元。

  与所有新兴行业一样,在高速发展之后,迎来“调整期”是产业发展的必然过程。 2013年国内核心户外用品市场较上年增长 16.7%,增速首次低于 20%;2014 年较 2013 年增长10.9%,2015 年较 2014 年增速仅 5.3%;国内户外用品行业在经历多年的高速增长后,从2014 年起进入调整期。

  在 50 余家企业调查采访中,有近一半的企业负责人,谈及最多的是,当前企业所面临的非常复杂的市场环境与竞争压力。概括起来就是,“在国家总体经济环境发生深刻变化的大背景下,既有来自于行业内部经历二十余年高速增长积累的问题需要消化,又有行业外部力量视户外为朝阳产业,源源不断地进入,加剧了市场竞争。”有一位企业负责人形象地比喻:“市场新增品牌速度远远高于市场规模的增长力度 。”

  “逆境方显英雄本色”。在采访中,我们在感受调整期给企业带来压力的同时,更令人欣慰的是,我们看到了过去二十年,中国本土品牌的巨大进步。户外作为一个典型的舶来行业,由行业初期国外品牌一统天下,到如今本土品牌市场份额超过半壁江山。一批本土龙头品牌企业,把这次调整期,同样视为机遇期。紧紧抓住市场调整期提供的时间窗口,深刻自我审视品牌定位和发展战略,锻炼企业内功,增强自我发展能力,以更成熟的姿态迎接户外产业新一轮增长周期的到来。

  2、整体户外用品市场

  随着户外产业的发展,越来越多的行业外品牌开始涉足户外用品产业,这种状况一方面丰富了行业的内涵,另一方面也在某种程度上模糊了行业的外延。

  我们依据产品与户外运动的切合度,将户外用品市场划分为四个组成部分:

  1)由专业户外品牌构成的核心户外市场,专业户外品牌是指那些植根于户外行业,其主要收入来自于户外产业的品牌和公司。

  2)由拥有户外产品的体育品牌构成的体育户外市场,是指其主线产品为传统体育产品,但其产品线的一部分已经包含了户外产品,但尚未成为其主导产品的品牌。例如阿迪达斯、耐克、李宁、安踏等。

  3)由拥有户外产品的时尚与休闲品牌构成的休闲户外市场,是指其主线产品为时尚与休闲产品,但其产品线的一部分已经包含了户外产品,但尚未成为其主导产品的品牌。例如LOTTO、JEEP、CAMEL ACTIVE 等。

  4)由拥有户外产品的低端消费市场品牌构成的低端户外市场。例如,迪卡侬旗下的Quechua 以及麦德龙、沃尔玛等超市中销售的诸多户外品牌。

  我们将户外用品市场划分成四部分,有助于我们研究市场的变化,看清户外市场的全貌,特别是对市场投资者而言,“有清晰边界界定,统计数据才有参考价值”。

  2015 年国内整体户外市场规模达 454 亿元,较上年增长 12.5%(图 1.1)

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  过去的两年,国内整体户外市场的趋势是,核心户外市场增速明显放缓,仍处在调整过程中。体育户外市场增速较快,这主要得益于体育品牌在经历 3 年多的调整后,于2014年起,多数体育品牌进入新一轮增长周期;从2016年1季报的情况看,主要体育品牌呈加速增长势头。突出代表是耐克和阿迪达斯。这两大品牌的户外产品份额也在逐步提高。休闲户外市场变化不大。低端户外市场在整体户外市场的份额也变化不大。但是,值得关注的是,迪卡侬在低端户外内部的份额快速增加。过去两年迪卡侬发展很快,截至 2015 年末,在国内的零售店已经达到 158 家,且增势不减。

  3、核心户外用品市场

  2000—2015 国内核心户外市场规模(图 1.2)

  2000—2015 国内核心户外市场规模(图 1.2)

  2015 年核心户外市场规模达到 180 亿元人民币,较 2014 年的 171 亿元人民币,增长了 5.3%,增长幅度较上一年度进一步下降。2015 年这 5.3%的增长是谁带来的?与过往15 年不同的是,2015 年大品牌对增长率的贡献不大,据排名前 50 的品牌销售数据统计,除少数品牌增长超过 10%以外,多数品牌的增幅低于5%。2015 年,一些单项龙头品牌,以及新增线上品牌对市场增长贡献较大。2015 年国内户外用品市场新增品牌50余个,其中近80%是线上品牌。 目前,市场上已有超过100多个线上品牌,其中,有10余个发展势头很猛,是网销增长的生力军。

  图 1.2 中,2016-2020 的增长率为预测数据。

  二、渠道

  1、户外渠道构成及演化趋势

1、户外渠道构成及演化趋势

  在过往 20 余年的演化过程中,街边店占主导地位期间,市场销售规模不大,是典型的市场培育期;2006 年以后,商场店进入快速增长期,到 2013 年商场渠道份额超过 65%;德国户外品牌“狼爪”是抓住商场渠道快速成长机会的最突出代表。该品牌从进入中国市场,全部精力集中在商场渠道,使品牌得到快速发展。乐斯菲斯和哥伦比亚也是以商场渠道为主。

  2006 年以后商场渠道成为户外鞋服产品的主渠道,这种状况与欧美市场差异较大,有中国特色。在消费者问卷调查中,可以清楚看到,中国有很多户外用品消费者,把穿戴户外服装作为时尚,与实际参加户外运动关联并不大,这类消费人群是商场渠道的主要消费者。

  2011 年网络销售开始兴起,2013 年以后呈快速发展之势。探路者是第一个网销占比超过 30%的大品牌;伯希和是近三年线上品牌快速发展的典型代表。

  未来几年,网络销售渠道份额将持续上升,进一步挤占街边店,包括商场渠道的份额。虽然,街边店、商场渠道的份额呈下降确趋势,但是,大型体验店的需求在上升,特别是大型街边体验店的需求明显上升。 2015 年,小型街边店减少明显,同时,新增一批大型街边体验店,这一现象值得关注。

  2、渠道市场份额与趋势

  2015 年各销售渠道市场份额与 2020 年渠道市场份额预测(图 3.3)

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  2015 年街边店占比 21.7%、 商场店占比 62.9%、网销占比达到 15.4%。未来 5 年,网销市场份额将进一步快速增长,预计到 2020 年网销占比将超过 31%;商场店和街边店比重将进一步下降;在街边店中,小型街边店将进一步减少,大型街边店比重上升。目前,渠道变化进程仍然在继续,对未来市场将产生深远影响。特别是网销渠道的演化进程远未结束。尽管网销模式“稳定性差”,各类新的网销模式还在不断产生, 但是网销渠道份额不断上升是现实可期的。

  特别说明:过去 3 年,随着网络渠道快速增长,大批线上产品应运而生。很多线上产品打着户外的旗号,并不符合核心户外品牌的衡量标准。为此,品牌专家组对现有线上品牌进行逐一甄别,将大部分“线上户外品牌”划入休闲户外品牌中,有相当一部分前两年(2013/2014)列入核心户外的线上品牌也在剔出之列。据此,我们重新给出 2015 年网销渠道的计算模型。

  我们在品牌概况部分还将进一步说明,对品牌的界定、市场的划分等,还需要经历逐步规范和完善的过程。

  2015 年国内户外市场及实体渠道分布(图 3.2)

  2015 年国内户外市场及实体渠道分布(图 3.2)

  从这张图可以清楚地看到国内户外用品市场的分布情况。西部是我国山地户外资源最丰富的地区,是人们户外旅行的目的地。但是,户外用品市场主要分布在东部经济发达地区。

  北方特别是东北地区是成为户外用品主要销售市场,与气候因素密切相关。

  三、品牌概况

  2010-2015 核心户外品牌数量的变化趋势(图 2.1)

  2010-2015 核心户外品牌数量的变化趋势(图 2.1)

  我们组织业内专家,在 1,200余个户外品牌或自称“户外品牌”中,确定830个为核心户外品牌。2015年国内核心户外市场品牌数量保持持续上升的势头,较 2014 年度的775个增长7%。其中,国内品牌数量为398 个,占品牌总数的 47.95%,增长率为12.4%;国外品牌数量为 432 个,占品牌总数的 52.05%,增长率为 2.6%。国内品牌增长率高于国外品牌增长率,新增国内品牌中,80%为以网络销售为主的所谓“线上品牌”。

  从图 2.1 中可以看出,目前,中国户外市场品牌数量还在持续增减,但增速已经放缓。我们对比欧美户外市场的发展历程,其共同特征是,在市场初期成长阶段,新品牌大量产生,市场进入成熟期后品牌数量明显减少。

  韩国户外品牌的历史数据更为典型,上世纪八十年代至九十年代是韩国户外产业的快速成长期,期间大量韩国本土品牌如雨后春水,最多时接近 800 余个。但实际成长起来的品牌很有限。

  从国内户外市场的趋势看,线下品牌增速已经明显放缓;未来一段时间,线上品牌还将增长;但由于线上品牌的户外文化根基不深,有些线上品牌将很快消失。目前,国内户外市场的实际情况是,有近10%的品牌实际上是名存实亡。

  对国外品牌的代理的销售占比、重要性、持续生存和发展的可行性都在稳步下降。我们认为这一趋势将延续。随着国内户外市场的发展,市场的品牌集中度不断提升是必然过程,虽然这一进程的快慢难以预料。

  最后,我们不能忽略了户外产业的资本化和资本对户外产业的风起云涌的介入。这包括两方面:首先是产业自身的资本化在加快进行,除了已经实现了 IPO 的探路者和三夫,还有数家公司正行进在 IPO 的道路上,同时还有众多的品牌及渠道公司已经引进了财务或战略投资人,从而提升了整个行业的资本化水平。另一方面,以私募基金为代表的各种投资机构不仅在加大对行业内品牌和渠道的投资力度,还出现了直接出资收购和运营品牌、渠道、俱乐部、赛事的趋势。鉴于他们的融资和投资能力,有可能对行业的整个生态产生巨大的影响。

  综上所述,2015 充满挑战和变化;而在面向未来的时候,我们不仅看到了逐步恢复的增长潜力和速度,也看到了众多变化的可能性以及这些新的变化所带来的不确定性。如何在这种巨大的不确定性里面抓住机遇、抢占先机、并避开陷阱,既是对行业内现有企业和有计划进入这个领域的投资人的挑战,也是实现后发优势和通过创新实现企业快速增值的良机。

  调研说明

  本报告由中国户外品牌联盟组织专门调研团队完成。在报告中,我们在坚持以核心户外市场为研究重点的同时,对非核心户外市场也做了深入调研。我们希望通过研究细分市场,通过对比分析,使读者能够更清楚地把握户外市场的全貌,特别是对市场投资者而言,“边界界定清楚,统计数据才更有参考价值”。衷心感谢户外品牌联盟成员企业给予调研团队在资金、产品,特别是市场数据等多方面的大力支持。

  数据来源

  核心户外市场销售数据主要来自于对业内 50 强企业负责人或销售总监,以及各主要区域分销商和零售商的采访;由于体育品牌上市公司较多,体育户外市场数据,主要以上市公司的公开数据为基础;休闲户外市场和低端户外市场数据,主要以国内大型零售商业的纺织品行业市场数据和 20 余家知名休闲品牌的销售数据为基础。

  网络销售数据主要依据天猫和京东商城的公开数据。

  实体零售终端的数据来源:我们在全国 334 个地级以上城市中,选择 107 个城市,通过 300 余名市场调查员对街边店和商场店进行零售终端的统计,建立数据库,并以此为数据基础推算全国数据。调查员均来自户外俱乐部或户外零售企业,他们与调研团队已经形成稳定合作关系,保证零售终端数据库的动态更新。

  品牌范围:由业内专家团队对 1,200 余个公认或自称的“户外品牌”进行逐个甄别,确定 2015 年核心户外品牌的范围。

  调研团队对各类市场数据的筛选原则: 我们更侧重知名品牌企业多年积累的行业市场数据。

  本报告所有统计数据均不包含滑雪、山地自行车、钓鱼和狩猎部分。

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相关问答

问:做户外用品代理商需要什么条件吗?

答:其实没什么条件,做代理商主要看你的资金,其他的比较好办

问:怎样开一个户外旅行用品店?

答:首先你要确定你在哪 开,然后需要进行这个地区的市场调查,这样才能定位你到底要做什么样的店面。
第二、看你要做什么品牌的代理,很多国外品牌中国都有总代,你直接去找就可以了,他们肯定要求进货数量,用数量决定你的代理折扣。大部分的品牌都带5折一下,还有很多3-4折供货品牌。
第三、户外品牌非常多,我就不建议你做哥伦比亚、北面、奥索卡等,建议做一些国外进来的小品牌,但是质量很好的。也可以考虑国内的一些品牌,比如雪狼、K2等。

问:想做户外运动用品的代理,请问哪家好

答:看你是做实体店还是以公司形式做代理、批发了~~~实体店:大品牌的加盟费很高的,探路者要30w-100多w不等,小品牌加盟费不高,十万以内,但品牌特别不成熟,风险特别大。店面装修的设计和收费是有统一设计规范的,这个由品牌商来决定,一般费用按平米计算。
以公司形式做相对灵活些,给品牌商扔点钱,做个高级些的代理,但你要先想好发展下家的问题。
说起来现在中国户外用品领域刚刚正式起步,还没有哪家做得很成功,探路者跟三夫只能说有点名气。其他的本土品牌有思凯乐、墓士塔格、诺克文等等(你可能都没听说过),外国的就牛逼多了,骆驼、哥伦比亚、北面等等……
投资小,热度高,竞争激烈,市场不成熟是当前户外领域的特点,估计再过两年左右市场就会有个稳定的态势了。

问:我想做一家户外折扣店代理,全部均为户外用品店,加盟也行

答:这个想法很好,我就是个户外运动爱好者,户外用品大部分是网购,网购有很多弊病,商品到手后才能知道是否如意,商店里又太贵。折扣店价格合理,面对实物下单,省心。

问:我想做淘宝代理,主要做户外用品,有没有招代理的?

答:其实不建议做户外,毕竟新店啥都没有,这种的客要求会高。真心想学,教你望采纳啦

问:本人想做户外用品店,请大家给几个进货渠道的网址。

答:smzyhwfs.1688.com

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来自[龙泉]的用户2018-11-08 15:05:05

户外品牌种类太多,建议去8264参考一下,或者每年的北京,南京两大户外展会去看一看就很有收获

来自[安达]的用户2018-11-08 16:01:15

看着挺满意的,试过了在评价。

来自[青州]的用户2018-11-08 16:32:08

宝贝收到了,物美价廉,很实惠,质量很好

来自[宜都]的用户2018-11-08 17:18:49

建议不要做的好,我做过,根本卖不掉,赔了不少钱,喜欢户外的话可以做户外俱乐部这一块

来自[临夏]的用户2018-11-08 17:24:08

没错,面向的是普通大众,消费的主体是他们。而资金是慢慢追加的,我是一步一步摸着石子慢慢趟水过河的。

来自[邹城]的用户2018-11-08 18:58:50

始祖鸟ARC' TERYX跟INAPERWAY,始祖鸟的户外冲锋衣不错,INAPERWAY的跑步运动包做的不错,用过好多就这两个牌子印象最好

来自[乌海]的用户2018-11-08 19:08:35

还可以吧,

来自[六盘水]的用户2018-11-09 09:41:24

有一个条件是必须的,那就是钱

来自[永康]的用户2018-11-09 10:48:43

送给老公的,老公很喜欢。?

来自[铜仁]的用户2018-11-09 12:43:44

品质不错!金牌卖家,金牌售后!

来自[北票]的用户2018-11-11 08:37:49

www.ilovebrand.com.cn   这是厂家直销的,可以看看

来自[柳州]的用户2018-11-11 18:04:58

经营户外用品店需要很多技巧,现在没生意不要着急,学会总结原因,找到突破的方法,我当时是在网上看了“千万财富之独家绝密教程 ”。后来受益匪浅,我从中学到了很多知识。真心的希望能够帮助你

来自[台州]的用户2018-11-11 20:02:34

还行,送给爱人的。

来自[芜湖]的用户2018-11-11 23:20:19

一直进他们家的货,质量很好,发货快,老板服务态度又好,值得信赖的商家,非常满意!

来自[武夷山]的用户2018-11-12 22:45:57

主要是资金吧,即使中小品牌,库存压力也很大,货款或店面,年投入得五十万左右了吧

来自[霍州]的用户2018-11-17 16:19:59

我是做女装 别做代理 利润小

来自[常德]的用户2018-11-18 21:27:33

户外装备专题,有专家在线答疑,传授如何加盟代理各种户外品牌:http://fff.to/kt

来自[南阳]的用户2018-11-19 00:29:29

伯希和 的 性价比 高 ,去年跟同事一起去户外爬山,买了件,很时尚,质量也不错

来自[临沧]的用户2018-11-28 00:00:55

特吾途,性价比不错,品类比较多

来自[尚志]的用户2018-12-03 21:38:14

多次合作了、值得信赖